QazaqGaz оказался бессилен в недропользовании

Концепция газовой вертикальной интеграции в Казахстане не сработала.

Под занавес уходящего года интересно провести сравнение по итогам последних лет между двумя нацкомпаниями в сфере углеводородного сырья (УВС). Как известно, до 2022 года разведкой и добычей нефти и газа в Казахстане фактически занимался только "КазМунайГаз" (КМГ), передает корреспондент inbusiness.kz.

Затем в тот памятный год была реализована институциональная реформа, согласно которой из структуры нефтегазовой нацкомпании был выделен "КазТрансГаз", сменивший вывеску на QazaqGaz. Идея нововведения заключалась в формировании вертикально интегрированной газовой национальной компании, которая должна была взять на себя как транспортировку, так и разведку и добычу газа, включая развитие новой ресурсной базы. После четырёх лет можно уже оценить, насколько такая концепция была реализована на практике.

Бессилие QazaqGaz

Если рассмотреть с высоты текущего момента, то изначально у QazaqGaz были равные возможности, как и у "КазМунайГаза", который по закону может получать контракты на недропользование путём прямых переговоров с минэнерго. Для этого интересующие его участки недр должны быть включены в программу управления госфондом недр (ПУГФН) – регуляторный документ, где участки недр могут резервироваться для добывающих нацкомпаний.

К примеру, в версии программы на сентябрь 2023 года за КМГ было зарезервировано 16 участков, а за QazaqGaz – 19 участков. Таким образом, по объёму потенциального портфеля новых геологоразведочных проектов QazaqGaz получил тогда даже больше возможностей, чем "КазМунайГаз". Формально стартовые условия у газовой нацкомпании были не хуже, а по количеству участков — даже лучше.

Другой вопрос, как нацкомпании распорядились предоставленным им практически приоритетным правом недропользования. Сравнение количества полученных ими лицензий на геологическое изучение недр (ГИН) показывает совсем разные результаты. "КазМунайГаз" за это время на сегодня успел провести масштабные геологоразведочные работы по восьми из них, в то время как QazaqGaz смог получить только одну, которую вообще никак реально не отработал. И это при сопоставимом количестве участков, зарезервированных за двумя нацкомпаниями в ПУГФН. То есть, фактически QazaqGaz за четыре года не реализовал ни одного нового геологоразведочного проекта.

Ещё более наглядным является сравнение фактических объёмов геологоразведочных работ. Так, по лицензиям ГИН "КазМунайГаз" провел более 7 тыс. км сейсмики 2D и около 1,9 тыс. км² сейсмики 3D. При этом QazaqGaz не провёл ни одного километра сейсмических работ — ни 2D, ни 3D — ни на одном участке. Напомним, что без сейсморазведки невозможны ни постановка поискового бурения, ни формирование качественных программ дальнейших работ. По сути, QazaqGaz за четыре года так и не начал классический цикл геологоразведки.

Превосходство "КазМунайГаза"

Результаты сейсмических и предшествующих работ закономерно отразились на количестве полученных прав недропользования: КМГ получил около десяти новых контрактов, а QazaqGaz всего четыре. При этом принципиально различаются подходы компаний. КМГ привлекает партнёров и инвесторов именно в высокорисковые геологоразведочные проекты без подтверждённых запасов, стабильно сохраняя за собой 50% участия. Это классическая модель национальной upstream-компании, ориентированной на долгосрочное восполнение ресурсной базы.

Наибольший разрыв в геологическом прогрессе между двумя нацкомпаниями проявляется в разведочном и поисковом бурении. КМГ ежегодно бурит десятки разведочных и оценочных скважин, включая стратегически важные проекты, такие как "Тургай-Палеозой", которые фактически открывают новые нефтегазоносные комплексы и создают предпосылки для качественного скачка в геологоразведке Казахстана. QazaqGaz же за всё время не пробурил ни одной разведочной скважины на новой, ранее не открытой структуре.

Те несколько скважин, которые бурил QazaqGaz, были расположены на структурах, открытых ещё в советский период. Здесь часто приводимые газовым оператором примеры хорошо известны специалистам отрасли – это газовое месторождение Анабай, которое было открыто ещё в 1979 году бурением разведочных скважин № 1 и № 2, и месторождение Жаркум, обнаруженное в 1973 году поисковой скважиной № 1. О каком-либо открытии новых структур со стороны именно QazaqGaz речи не идёт. В этом контексте многочисленные коммуникации нацкомпании о "пробуренных разведочных скважинах" и "новых залежах газа" выглядят не более чем элементами создания информационного ореола предшествующего руководства компании за счёт уже имеющегося исторического наследства.

Провал вертикали

В итоге становится очевидно: QazaqGaz не справился с амбицией стать вертикально интегрированной газовой нацкомпанией. Раз уж успех в разведке и добыче не свершился, то было бы логично передать обратно upstream-активы "КазМунайГазу", чтобы нынешнее руководство газового оператора сосредоточилось только на ключевой компетенции — газотранспортной деятельности.

Такое решение будет правильным, ведь QazaqGaz фактически публично расписался в своей неспособности самостоятельно разрабатывать даже уже открытые газовые месторождения, когда без проведения конкурса передал частной компании 75% месторождения Придорожное в Туркестанской области с подтверждёнными запасами газа, о чём ранее писал inbusiness.kz.

На этом фоне особенно показательно, что газовая нацкомпания провалилась и на следующем этапе цепочки создания стоимости — в газопереработке. Увы, за последние годы QazaqGaz так и не смог вовремя реализовать проект строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м³ в Атырауской области. Он был инициирован ещё "КазТрансГазом" — до выделения QazaqGaz в отдельную национальную компанию — и изначально предполагалось, что ввод завода в эксплуатацию состоится в 2025 году.

Учитывая, что "КазТрансГаз" ранее успешно реализовывал аналогичные проекты, в частности, Кожасайский ГПЗ, существовали обоснованные ожидания, что и данный завод будет построен в установленные сроки. Однако после передачи проекта в управление новому "эффективному" менеджменту его завершение теперь официально сдвинуто на конец 2027 года, а с учётом текущей динамики реалистичным сроком ввода выглядит уже 2028 год. При этом остаётся открытым вопрос, что происходит с проектом с точки зрения затратной части и управления бюджетом.

По другим перспективным проектам строительства газоперерабатывающих заводов ситуация выглядит схожим образом — реальных результатов по ним фактически нет. Показательно и то, что по сообщениям в СМИ, реализацию проекта строительства нового ГПЗ на Карачаганаке в итоге решили передать — ирония ситуации очевидна — именно "КазМунайГаз".

Цена иллюзий

Ситуация усугубляется тем, что у Казахстана нет времени на институциональные эксперименты. Пока руководство QazaqGaz публично заявляло о прогнозных запасах в 62 трлн кубов газа и перспективах превращения страны в "газовую державу", Казахстан погружается в реальную зависимость от зарубежного газа.

По данным СМИ, за два года страна нарастила импорт российского газа до 3,8 млрд кубов, что составляло около 18% внутреннего потребления в прошлом году. Более того, к 2028 году поставки газового топлива из РФ в Казахстан могут увеличиться более чем втрое — до 12 млрд кубов в год. Таким образом, Казахстан остается зависим не только от экспорта нефти по нефтепроводу КТК через территорию России, а также от переработки собственного газа на Оренбургском ГПЗ, но теперь ещё и от импорта российского газа для обеспечения внутреннего рынка.

Так что сейчас выглядит разумным в кратчайшие сроки пересмотреть подходы к управлению газовой отраслью, включая кадровую политику и институциональную архитектуру. Если QazaqGaz в ближайшее время не начнёт полномасштабные сейсмические и разведочные работы на новых, действительно поисковых проектах, то передача разведки и добычи газа обратно в КМГ представляется одним из наиболее очевидных и рациональных первых шагов.