• 11.12.2024 08:03

• Мнения и аналитика

Freedom Bank планирует выпуск бондов в рамках новой облигационной программы на 100 млрд тенге. До конца года планируется разместить бумаги в два этапа на 50 млрд тенге, средства пойдут на кредитование реального сектора экономики. Об этом в ходе дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE) рассказал управляющий директор банка Фархат Сарсекеев.

«Freedom Bank Казахстана с середины этого года зашел на рынок корпоративного кредитования. На сегодняшний день у нас 51 тыс. корпоративных клиентов. У нас есть ряд проектов, которые мы планируем финансировать. И для этого мы намерены выпустить облигации. Мы зарегистрировали программу на 100 млрд тенге. Сейчас проводим роуд-шоу», — сообщил Сарсекеев.

Директор департамента трейдинга Freedom bank Ержан Орынбеков уточнил, что облигации будут выпущены на срок 7 лет. Первый транш планируется в объёме 20 млрд тенге. Бумаги уже были включены в торговые списки KASE 4 декабря. До конца года банк намерен разместить второй транш бондов в размере 30 млрд тенге. Остальные облигации на 50 млрд тенге планируется разместить в 2025 году.

Инвестировать в бумаги смогут, в том числе, физические лица. Купонные выплаты будут производиться дважды в год. Ставка будет привязана к инфляции за последние полгода. Также планируется выплата риск-премии в размере 2,5% и дополнительная риск-премия в размере 4,65%. Купонная ставка по состоянию на 1 декабря — 15,07% годовых.

Сарсекеев добавил, что за счёт привлеченных средств планируется финансировать реальный сектор экономики. Ссуды не будут выдаваться индивидуальным предпринимателям, только ТОО и АО.

При этом банк не будет кредитовать несколько отраслей. Среди них:

• строительство домов и торговых объектов;
• ремонт авто и мотоциклов;
• оптовая и розничная торговля;
• финансовая и страховая деятельность;
• операции с недвижимостью;
• правовая и бухгалтерская деятельность;
• управление;
• рекламная деятельность;
• азартные игры;
• деятельность домохозяйств, которые нанимают прислугу и производят товары для собственного потребления.

«При этом есть возможность подключения к госпрограмме со стороны фонда развития предпринимательства «Даму», где они поддерживают в основном пять секторов экономики. Это самые приоритетные отрасли — производственный сектор, медицина, образование, туризм, а также транспорт и логистика», — отметил Фархат Сарсекеев.

По его словам, в работе у банка по состоянию на 1 декабря находится заявок в рамках инструмента кредит на инвестиции (через выпуск облигаций) на 113,1 млрд тенге. Выдано ссуд на 4,2 млрд тенге. Ссудный портфель по корпоративному блоку на отчетную дату составил 21,9 млрд тенге.

Управляющий директор банка добавил, что со стороны бизнеса наблюдается высокий спрос на финансирование. В будущем планируется полностью оцифровать все услуги для бизнеса.

Freedom bank занимает восьмое место среди 21 банка Казахстана. На 1 октября капитал банка достиг почти 165 млрд тенге, что на четверть больше по сравнению с началом года. Активы выросли на 8%, до 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль составила 25,9 млрд тенге. Ссудный портфель с начала года увеличился на 9,8%, до 706,7 млрд тенге. Вклады юрлиц выросли на четверть, до 331,4 млрд тенге, физлиц – на 9,6%, до 503,6 млрд тенге.